【背景介绍】2017年9月1日，由物流沙龙主办的“预见·2017中国合同物流创新发展高峰论坛”在广州举办，来自知名甲方企业物流/供应链负责人、国内知名合同物流企业高层分享了立足企业，放眼行业的体会与心得，最后，物流沙龙联合创始人、罗克博物流研究院院长潘永刚发布了《2017中国合同物流创新发展报告》，本文根据现场录音整理。
【文章来源】物流沙龙
今天跟大家分享我们做的合同物流分析报告，分成四部分。现在每一部分只截取一小部分，我们最后会出一个打印纸质版本，大概150多页。
罗克博物流研究院院长 潘永刚
第一部分：市场调研情况和数据分析，从数据上看行业的现状和发生的变化。
第二部分：客户需求是合同物流发展的基础，所以要看甲方的供应链在发生什么样的变化？
第三部分：看一下合同物流企业自身有一些什么样的特征和趋势。
第四部分：看一下国外的情况。
第一部分：2017中国合同物流市场调研分析
从三个角度讲：
第一个是甲方怎么看物流外包；
第二个是合同物流公司服务的画像；
第三个着重讲一下信息化。
抛个问题：大家对合同物流未来怎么看？
甲方认为市场足够大，大小企业都可以各得其所。
乙方比较悲观，大家都觉得未来市场是集中的，赢家通吃，中小企业面临的挑战会比较大。
我带团队调研了国内很多物流公司，很多老板直接说 “其实我是很悲观的，我并不看好合同物流、第三方物流的发展”。为什么？
“一方面觉得确实平台公司在挤压我们，另外一方面也觉得我好像也没有看到这块业务的飞速发展，反倒是新的企业在蹭蹭往上涨，这样子让我感受不到业务增长，怎么能够有信心呢？”这个视角非常有意思。
但是我们要看到的是甲方比我们乐观，因为甲方对于大小来讲还不是那么重视。我们看看数据。
调研企业中，营收10亿以上的合同物流企业大概是11%，50亿以上是3%，最多还是在5000万以下，有51%，这个样本数虽然只有300家左右，但是我觉得这已经是有一定代表性了，国内真正超过20亿以上的物流公司是非常有限的。
从甲方角度来讲，大家采购物流服务，排在前三位的干线、仓库、城配是主要业务类型。从甲方现阶段遇到的最大挑战来讲，54%关注到的是物流成本控制。所以就引申出来一个问题，到底甲方是关注服务，还是关注价格？
其实整个调研下来结论很明显，大家都认为是关注服务，不是那么关注价格。
但是上一条又显示出最具有挑战性的就是成本控制，这个还是比较有意思的。对于甲方来讲，他觉得要变，首先还是关注成本。选择服务最终还是关注他客户的满意度，所以我们要关注到客户的客户，然后才关注整个供应链、定制化包括怎么样帮助客户提升他的主营业务收入。
招投标大家都提到了，我们也关注了一下。每年49%的企业进行招投标，45%的是2-5年一次，招投标频率大多数是1-2年。线下操作占69%，线上+线下25%，所以在线上这一部分未来还有很多利用空间。未来招投标会越来越信息化和透明化。
大家普遍感受到：业务形态越来越丰富，销售渠道多样化，客户的需求日益的复杂、挑剔，客户服务能力与体验越来越重要，物流的重要性也在提高。
甲方他们提出来在供应链管理方面，能够做到供应链的协同。如果只是就提供干线，就提供城配，可能你不能够帮他做好供应链协同问题。大家对新型的三方公司是非常期待的，在这种情况下，我们就要考虑是不是能够做成符合客户期待的全链条供应链新型三方公司。
甲方和物流公司分别说我关注自己的能力是什么？两个视角对比一下，排在第一位的是不一样的。
甲方最关注是订单及时履约，合同物流公司最关注是外部资源的整合。甲方第二条关注的是业务网络的覆盖，乙方关注订单的及时履约。
从物流公司角度来说自己感受到的行业变化，一个是竞争日益激烈，服务同质化，生存空间被压缩。
第二个是客户需求的变化很快，服务质量要求越来越高，对专业服务能力要求高，缺乏人才，竞争者有新的模式加入，运营模式在变化，标准在加强，政策推动行业在发展，这是物流公司感受到的。人才复合能力要求越来越高。
把物流执行做分类，分类上面是甲方视角，下面是合同物流视角，大家到底更关注什么？
从信息能力方面，对甲方来讲最关注的是，你的信息能力能不能做到。无论是运输调度还是规划。物流订单透明化是甲方关注的一个基本能力要求。
从合同物流公司角度来讲，比较关注的第一个是运输，第二个是订单管理，对物流公司来讲，我首先要拿到单子，然后再是怎么把单子执行好，在单子执行过程当中，运输是最重要的。
我们提到IT鸿沟指数，本身在国外他们做物流研究的时候，这都是一个非常重要的指标。我们看国外从02年就开始研究这个指标，国内现在这个指数差距是75%，2002年国外只有62%，现在2016年缩短到26%，但是我们是75%。
物流企业不是不知道IT的重要性，但是为什么这个差距还这么大？我觉得对于IT企业来讲，这是一个巨大的信号，我们还是有非常巨大的市场空间有待深入挖掘的。
第二部分：甲方供应链物流需求的变化分析
从品牌商、经销渠道、终端交互这三个点来看，我们分析了很多行业，在报告里面把汽车、服装、冷链、工业电器、这些行业逐一做了分析，分析了甲方的供应链条，分析了现在整个物流转包的形态，哪些主要的物流公司存在于市场当中。最终跳出来看，觉得还是要解决商品如何触达消费者的问题。
从这个链条来讲，当前品牌商在解决什么问题？现在的问题是经销商、分销商、批发商、终端有多级代理，当然品牌直营、混合经营等状态也有很多。
但大部分品牌商、代理商经销商、分销商、批发商都有仓库，在这种情况下，这跟我们所讲的一盘货感觉还是很遥远的，大家都有自己的库，大家都是自己做。
从另外一个视角去看消费者，从消费半径看：30分钟内的便利店、社区店，有急速配送到消费者手里；1个小时可以有商超、卖场送达；当日达、隔日达，有同城还有B2C。
对消费者来讲，到店的购买、线上APP购买，包括线上B2B平台，这些在消费者视角中都是能感受到的，但是这个地方要么是靠终端，要么是后端的仓库。这两个如果结合起来，终端可能是战场，品牌商也好，消费者也好，谁能够占据终端，未来将占据物流服务的终极战场。
从这个意义来讲，品牌商在发生一些什么变化？
大家都在讲的“一盘货”到底是什么？有哪些模式？
有线上和线下的一盘货，同时也有品牌商、经销商、批发商整个库存完全物理集中的一盘货。对于品牌商而言，中间渠道的库存已经没了，整个库存一盘货之后，去中间库存化，这种形式能够让终端需求更快响应，因为终端的需求可以直达到品牌商系统当中。
对于物流效应来讲非常依托网络渠道，入仓是一家物流公司，干线也是一家物流公司。原来服务于中间链条部分的小物流公司，很有可能被莫名其妙的消灭掉了，因为品牌商在考虑一盘货，考虑压缩中间库存，中间就没有生意空间了。
对于品牌商而言，未来以销定产，能够提升预测的准确性，基于整个需求设计网络，库存可以实现一体化的调度，快速响应市场需求。
从经销商角度来看，前段时间一个食品经销商媒体做的调研中显示，70%的经销商转型的方向都是做物流，很多经销商在考虑在做A品牌的同时，能不能把B品牌、C品牌的业务拿过来，也做区域共配，这样可以在这个区域内做到多个品牌库存的整合。
最后零售商也在发生一些变化。
从消费者视角来讲，原来我们在京东或手淘上面买东西，你只管下单，不会关注是在哪个地方买的。这个背后的逻辑是，库存和整个物流网络的服务能力，是由总仓整体体系来调控的。
但是现在不一样了，比如你打开盒马APP下单，一打开就定位到盒马周围的店圈里面，你只能选择离你最近的店下单，这样的交付一定是快的，因为实现了让离你最近的商品，展示给你，让你购买，然后交付给你。
在这种情况下，仓和店已经融为一体了。最终末端商店零售业会发生的变化是，所有的零售品牌商、零售商卖场、连锁店都在考虑能不能把仓店一体化这件事做成得比其它家更快。
一个盒马店要负责仓和门店的运营，每个店都在维护一个线上平台以及一个线下店面。这是一个非常有意思的变化，未来终端交互即时配送会是非常大的市场。
第三部分：合同物流企业发展概要
整个业务链下面是合同物流公司人员，有销售、实施、运营、IT、财务、法物，还缺一个非常重要的客服。项目业务流程大概是这样，先和客户沟通，然后做分析，提供方案，做报价，最终能够把这些解决方案再落地实施运营。
从整个合同物流架构来讲，按照不同的行业提供不同的解决方案。有SOP，有KPI监控，后端重点是怎么样做资源组织。
这是物流公司IT系统相对整体的图，一般来讲就是OMS、TMS、GPS、WMS、FMS、DPS、RF等等这些系统。
再看一下政策法规的影响，做物流会忽视物流是一个非常丰富的生态，在这个生态当中，有城市中国，也有乡村中国。
这两年有三个政策影响非常大。
第一个是921，解决超载的事情。现在整体来讲，至少未来违规的车型可能已经很难上路了，执法只会越来越严，价格上来了一下，现在又下去了。
第二个是无车承运人的试点，原来三方物流公司作为上游和下游的转换界面，怎样处理中间的税票，下面司机没法开票，可能要去市场上买票，可能要把他们的邮票路桥全部拿过来，冲到成本里面，但如果税务要查，这是经不起查的，因为那个车不是你的，完全不合税法的规矩。
无车承运试点出来之后，并没有解决整个税务的问题。现在国税总局刚发的30号公告，算是解决了这个问题。你如果找人帮你运了货，你可以相对应的做到费用当中，拿费来抵比例。
另外如果这个人能够找到税务代开，拿到3%的发票，也是可以的，这样在费用端和3%发票叠加起来能抵11%的发票，而且是合规的，所以这个东西就非常有用。
这是国内合同物流公司前10（内资），这些数字有公开渠道获得的，也有调研获得的。
这是我们做的图谱，不同的行业里面有不同的物流公司在做，也不完整，欢迎大家提意见来补充。
上市公司分类，这个还是比较有意思的，三方公司上市的少，但是我觉得前面讲的税务问题解决掉之后，未来物流公司上市的步伐会加速。这几年融资和并购在合同物流领域也在不断的发生，整个体系资本化的步伐还会加速。
互联网平台型的公司也快速的崛起，比如一些城配公司。还有网络型的公司，像京东、菜鸟，因为有这么庞大的网络，京东说我有6张网，菜鸟说我有4张网，网都很多，对于我们来讲，我们做合同物流已经没有办法去跟他们比已有网络的优势了。
那未来合同物流发展的趋势是什么？
首先还是会有科技型的合同物流企业，所谓科技型合同物流企业，首先是一个物流企业，所以有解决方案、产品、客户服务，同时也做资源整合，下端无论是重资产、运力还是黑科技，中间靠互联网系统来提供信息系统的服务和管理，做数据渠道资源优化配置。未来合同物流企业是科技型、平台型、产品型企业。
对于网络型合同物流企业而言，如果把中间的库存集中，他所需要的物流服务就是怎样从云仓交付到终端客户手里，这种交付就需要的是网络服务能力。有人提了一个超级网络的概念，未来物流公司要有超级网络，才能够提供全球化的服务，能够深入到全球各个地域。
在这种情况下，我们要有综合的服务能力，能够构建供应链生态圈，有产品，又有信息化，还能够做资源的集约。所以未来合同物流企业不管是网络型的，还是资源型的，大家都会具备这样的特点。
对很多物流公司来讲，也不用悲观，企业是各有生存之道的。现在当下就应该持续的提升你的竞争力，然后做好你的网络服务。千举万变，其道一也。
第四部分：国外合同物流的发展研究
从国外来看，都在往集约化、协同化、全球化发展，并购一直是大型外资物流公司发展的不二法门。因为合同物流只要发展到一定规模，一定是靠并购成长起来的，靠自然生长是满足不了资本需要的。
全球最大的合同物流公司规模大概有多少？这是2015年的数据，DHL合同物流和货代这一块是295亿美元，这是一个什么规模？我们看第30名是28亿美元，我们的第一名是不到200亿人民币，第十名是20个亿，所以合同物流公司跟全球大公司比起来，规模的差距是非常之大的。所以大家还是赶快上市融资拿钱收收收，你就能快速的膨胀，而靠自己发展成这样，可能时间来不及了，他们就杀过来了！
简单总结一下，我们首先通过数据调研看到了甲方和合同物流认为的物流发展能力及需要是什么？然后通过甲方、品牌商、渠道商和终端零售商的变化反映出来的物流变化，来看国内物流公司主要的业务模式是什么样的，其中也看到了法规在逐渐引领这个领域快速地走向一个合规化的发展方式。
【《2017中国合同物流发展报告》电子简版申请】
