【解读】物流＋互联网平台（一）：从产品角度看物流创新平台

整个报告，是从数据、业务、产品模式、趋势和案例几个部分展开。今天我们重点放在数据和业务以及部分产品的模式内容上。

大家都知道GDP占物流总费用的比例是不断在变化的。2015年最新的数据应该是在15%左右。当然这个数据到底是不是有价值，大家可以参考王拥军的一篇文章（《中国物流成本到底高不高》）。就公路运输市场2014年的概况，我们这放了一个4.15万亿。这个4.15万亿是怎么来的呢？我跟大家大致来理一下这个数据是这么处理的。整个运输费用是5.6万亿，运输里面70%又是公里运输。看数据呢，是非常有助于大家来对一个行业真正进行结构性认识的。这个数据也是我和很多的投资人，行业的专业人事沟通交流之后得出的结果。那这个4.15万亿的结构性呢，这里面有几个确定性的数据大家可以参照一下。一块就是快递。大家普遍认为大概就是在3千亿左右的规模。然后零担运输这块大概就是1万亿的规模，这里面的网络公司大概占了1千亿。也就是说零担当中，九成是有专线公司承担的。另外，整车这一块，相对体量较大，占到了70%左右。

其实，在我做这个数据分析之前，也没有意识到整车的比例有这么大。但是，从具体来看，整车再打开结构又分成了城际、城配、自有车辆以及特种车辆。城际和城配大概都有1万亿，那剩下的自有车辆及特种车辆大概有8千亿的规模。

平时大家关注的物流+互联网领域，其实更多关注的是零担这样一个领域。但是从现在产品对应的结构上来看，整车、零担和快递都是我们应该去关注的。

业务的视角，首先应该是从货主的视角来看，货主最关注的是供应链。这放了SCOR模型，这推荐，如果大家对SCOR模型感兴趣的话可以看一本书，那就是《卓越供应链——SCOR模型使用手册》。从这个SCOR模型的角度来看，整个供应链以计划为引领，把采购、生产、配送、配货这些都纳入进去，那对应的其实是货主企业整个供应链的变化。

所以，无论是私有化的物流网络体系，还是社会化的物流网络体系，对于公司而言，对于货主而言，都是他的有效的承运网络。

可以看到整个物流运输链条，从货主到三方到专线到司机到收货人。以前，大家都有自己的系统，都有自己的工具，但是相互之间的协同，是很难有效地完成的。那现在互联网一体化的解决方案，将全链条的各方用系统和APP连接起来，让大家真正在一个平台上互相对话，互相协同，我觉得这是有深刻意义的。

那么，从具体技术上来看，物流企业级的服务，无论是TMS还是WMS，它们的SAAS化都是非常明显的。而且从配货这个领域看，小黑板到信息网再到APP，整个发展的脉络也非常的清晰。

车辆和设备的跟踪，从GPS到智能手机的APP，应用也比较广泛。当然，仓库也在逐渐从人工向自动化不断的进展。而且仓储当中的云仓，也越来越被大家所接受。

那么看了前面简单的技术趋势带来的变革，我们来看到底产生了哪些典型的物流产品。我们接下来用时间轴的方式，来把现在物流领域的信息化产品和互联网产品做个梳理。

我们从这样几个角度来看：园区、信息网、车载、车货匹配、仓库管理系统、运输管理系统和物流交易平台。

1. 园区，大家可能都看到了，传化已经上市。他的易货嘀、陆鲸还有运宝都已经上线。天地汇，现在更多的在走向天地卡航。

2. 信息网是比较有意思的，在之前大家每个园区可能都会用，但现在每个车货匹配的APP，包括物流服务的网站逐渐出现。所以，对信息网带来一定的冲击，但是2016年大家应该会看到一些新的整合模式出现。

3. 车载由原来的手机GPS追踪也在逐渐向着APP追踪的方向在发展。可能追踪已经从一种比较专业的事情逐渐变成一种基础设施型的服务。

4. 而近几年日火的车货匹配，无论是从干线领域还是从城际领域都起来了很多的公司。当然，现在大家也越来越不觉得车货匹配这个词能够涵盖他们的产品和他们的服务。

5. WMS这个领域也发生了一些变化，有些新的公司在随着电商，随着SAAS化在涌现出来。运输管理系统原先以专线的软件为主，现在也逐渐向SAAS平台这样的模式在发展。当然，交易平台是这两年才新产生的。

我们这张图放了很多logo，放了很多公司，但我们最想表达的其实是大家应该去看每个业务链它的上下游。，这些产品，我们应该着重关注，它们服务于谁，它从谁那调动资源。一款好的产品，应该让他的客户用得爽，让它调用的资源能获取利益。否则，这个产品可能会失败。而且，任何一个产品要有它的利润空间，也就是说，它原来就是有市场空间的一款产品。

怎么来理解这件事情？我觉得，有一个例子是可以来看的。就是我们看这些的车货匹配的平台。大家可能觉得车货匹配不是那么好，但是其实应该想得到，他们是有价值的。例如，它们向不同的园区进发，然后占据园区的信息网所占的空间。其实信息网原先都是赚钱的，每家都能够有不少的会员，收到不少会员费。那也就是说，它本身是存在市场的，有他的客户群，那谁再去跟它抢，也同样能在这个市场当中获取原有的那个市场空间、那些利益。那这样的产品就是有价值的，只不过他做了一些替代。所以，我们从货主展开，最长的链条，是到三方专线，黄牛车队，那么最短的就是货主直接获取到物流服务，或者直接到车。大家沿着这个链条看，服务于货主到三方的这些工具，现在也越来越多了。无疑，oTMS做的相对来说可能比较大一些。那么，包括城配，专线和到车这样一个领域，不同的平台都在逐渐发展。

这里面，比较值得注意的是56.1688。以现在交易额来看，它可能是这里面最大的，虽然大家不一定关注到。那大家可以到56.1688..com平台上看一下。可以根据不同的线路来查零担，整车，能过获取到的价格都是比标准价格打折扣的。

当然，从三方开始，也有很多的业务，包括像一站网这样的交易平台。它将三方的业务在平台上展示给专线，然后专线接了这个业务把交易留在平台上成为获取融资的一种方式。

而到车这一段，大家都知道，原先这三个领域的老同志做的。翟总，冯总，张总都是这个领域原先非常有影响力的人物。

干线这个领域也比较有意思，其实最早已经有公司撑不住退出这个竞争了，当然现在又卷土重来了，大家都在考虑怎样把车辆集合起来之后去做车辆的延伸服务无论是从信息、园区、后市场这几个角度，当然还有金融，都期望能够挖掘更大的价值空间。

这里面我觉得wms领域可能比较慢的在发展，但是2016年相信大家能够看的到这个领域快速的产生一些新的变化，SaaS版的wms有几家很快就要破土而出了。

园区领域现在涌入者也越来越多，而且现在涌进来的全部都是真正有钱的大块头，创业公司就需要快速的找到一条业务深入的路径，真正的从业务上找到一条路子甩开他们。

在车载这样一个领域来看，我觉得他们还是有很大壁垒的，而且加上国家是强制推动重载卡车要安装的，所以我觉得这个市场可能不会有大的问题。虽然长期看app是免费的提供追踪服务，但是因为现在的整个车载他们的生态已经构建的比较完善了，当然很多车厂都在考虑自己干这个活了。

那我们不妨就顺着把业务形态来看这些典型的平台，也简单过一下，从业务形态上来看呢我们会具体看一些案例，例如整车的干线像运满满，它通过永久免费快速的获得了海量的车源实现了全国的覆盖，一方面让司机可以发布自己的车源，另一方面可以让货主发布货源，实现协商价格，货物与车辆进行匹配，这是非常典型的车货匹配的功能。代表性产品包括：城配领域的快货运是一个比较有意思的个体，他们在构建核心城市的同城功能以及城市之间的专线的这种匹配，其实就覆盖了城配和干线几乎所有的领域了，而且主打一个城市群的概念，他们今年会有比较大的动作。福佑卡车刚才也说了，它针对整合黄牛这样一个功能是非常有特点的，他们是这个领域当中最充分的肯定了黄牛的至关重要的价值的一个平台，当然他现在的产品应该后续会逐渐向司机也会做一些app。

56.1688呢我觉得这个平台也是值得研究的案例，它已经有了海量的物流供应商让大家可以在里面通过线路去查找不同的供应商。中仓网是中铁物流跟中国仓储协会联合做的一个平台，把租仓信息和求租信息进行匹配，当然这个也不是他们主要想做的，可能后续偏金融的等一些东西才是他们想做的。传化上市值两百个亿那可不是忽悠来的，16年他们这些产品也会有大的动作。

一站网是所有平台中最坚定的站在交易的这个点上的一个平台，之所以到交易是因为交易是离金融最近的，他们就是通过交易来做金融的。面向三方这个领域otms也提供了一套软件的解决方案，主要是因为三方对着上游多个货主，下端对着多个承运商，那需要一个连接上下网络的一个体系。包括像易代收、聚保在代收货款、保险方面的探索也非常有意思，大家可以关注李岩溪、周他们的文章，他们平时也比较多，都是写文章和发表演讲的高手。